カコーヤの工房。武器屋の娘・リタを責め立てているカコーヤ。バイブでアソコを、肉棒でアナルを突き上げてリタをイカせまくる。メロメロになったリタ、とっておきの武器、双剣・ドラゴンファングをアゼル に売ることを約束する。ドラゴンファングを装備して、ドラグーンの鎧を身に纏ったアゼル、黒い魔●ラースブォウスと戦い、ついにこれを倒す。 断末魔のラースブォウス、アゼルの淫紋は元に戻らないことを告げる・・・
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